2019年11月1日,集團(tuán)公司在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行5億元永續(xù)中票,期限3+N年,主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+,發(fā)行利率5.13%,創(chuàng)2017年至今全國(guó)同評(píng)級(jí)地方國(guó)有企業(yè)永續(xù)中票票面利率最低之一!
永續(xù)中期票據(jù)即長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù),是在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的一種創(chuàng)新型中期票據(jù),兼具債權(quán)和股權(quán)的部分特點(diǎn),在會(huì)計(jì)上可計(jì)入權(quán)益。本次永續(xù)中票的發(fā)行得到了主承銷商中信證券和中信銀行的全力推進(jìn),得到了各方投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。
本次永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行意義重大深遠(yuǎn),一方面,公司實(shí)力再次得到了市場(chǎng)投資者的認(rèn)可,市場(chǎng)影響力大大提升。另一方面,5億元永續(xù)中票的發(fā)行進(jìn)一步夯實(shí)公司現(xiàn)金流,并進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),有效降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率。