5月8日,集團公司2020年度第一期永續(xù)中票成功發(fā)行,發(fā)行金額5億元(注冊金額10億元,累計發(fā)行10億元),期限3+N,由中信證券和中信銀行擔任主承銷商,發(fā)行利率4.2%,創(chuàng)2017年至今湖北省同評級永續(xù)債券票面利率新低。
本次永續(xù)中票的成功發(fā)行,充實了集團權(quán)益資本,進一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu),有效降低了資產(chǎn)負債率。永續(xù)中票投資者群體受限,市場發(fā)行難度較大,在主承銷商和合作銀行大力支持下,發(fā)行利率較上期下降近100個BP,較好地把握了疫后重建帶來的政策機遇。未來,航發(fā)集團將持續(xù)在資本市場探索多元化的直接融資工具,為集團加速高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提供金融保障能力。